TSK debutará en Bolsa el próximo 13 de mayo

La ingeniería asturiana ha lanzado su oferta de suscripción de acciones (OPS) en un rango de precio entre los 4,45 euros por acción hasta los 5,05 euros por título. El grupo controlado por la familia Garcia Vallina ya tiene garantizado un 40% de la colocación con compromisos firmes de inversores por el 40% del objetivo, unos 63 millones de euros. Según el calendario previsto el toque de campana se producirá el próximo 13 de mayo. Mañana, 6 de mayo, se abrirá el libro de ordenes, que permanecerá abierto hasta el próximo 11 de mayo. En principio, el precio definitivo se comunicará el 12 de mayo. El objetivo de la operación es captar unos 150 millones de euros para apoyar el plan de negocio del grupo, que prevé más de 4.000 millones de ingresos entre 2025 y 2028 . Los accionistas nuevos que entren a través de la ampliación de capital controlarán en torno a un 30%, mientras que los actuales socios de control, con Sabino García a la cabeza (presidente del grupo) conservarán más del 50% del capital. La familia fundadora controla hoy el 87% de TSK y tendrá un dominical en un consejo de 8 representantes. Si no se producen sorpresas de ultima hora, TSK se convertirá en la primera empresa en debutar en Bolsa en 2026 después de que otras compañías hayan decidido suspender o cancelar la operación por las incertidumbres provocadas por el conflicto bélico en el golfo Pérsico y por la guerra en Ucrania. Digi, que también tenía muy avanzado su debut para captar unos 400 millones, decidió suspender la opv/ops a última hora después de que sus socios de control rumanos dieran marcha atrás al no aceptar un descuento del 10% sobre el precio estimado. TSK ya tiene asegurada una parte relevante de la colocación, ya que varios inversores nacionales e internacionales han comprometido 63 millones de euros, el equivalente a un 40% de la ops. Entre los inversores ancla figura Amundi, la mayor gestora de activos en Europa. También ha firmado un compromiso irrevocable Amund-sen, una de las mayores firmas de inversión global centrada en oportunidades industriales y de transición energética. Por su parte, DNB Asset Management es el mayor grupo de servicios financieros de Noruega. Global Income pertenece al family office de Portugal Waterside AM, mientras que Janus Henderson es una gestora que se dedica a apoyar a clientes en la definición y consecución de sus objetivos financieros. Además de los inversores ancla extranjeros, también hay compromisos irrevocables de un grupo de inversores institucionales españoles (family office) que han acordado participar en la ops de TSK. Banca March ha sido la encargada de aglutinar a este grupo de interés de perfil familiar y doméstico cuyas identidades no han sido desveladas aún. Según TSK, con el objetivo de preservar una liquidez adecuada en el mercado secundario, no se espera que ningún nuevo inversor individual alcance una participación superior al 3% tras completar la operación.