TSK debutará en Bolsa a 5,05 euros por acción, el valor más alto de su rango de precios

TSK comunicó este lunes el precio definitivo de su debut en Bolsa, a 5,05 euros por acción. El estreno bursátil se producirá el 13 de mayo tras el tradicional toque de campana que llevará a cabo el presidente de la compañía y máximo accionistas, Sabino García. La participación de la familia fundadora, si se ejecuta la sobreadjudicación de acciones (green shoe), será del 60,3%. El precio fijado, el más alto del rango anunciado por al empresa la semana pasada, supone valorar el 100% el grupo de ingeniería asturiano en 583 millones (605 millones de euros en el caso de ejecutar la green shoe de hasta 22,5 millones de euros). De los fondos captados en la oferta pública de suscripción (ops) dirigida a inversores cualificados, 150 millones de euros se emplearán en financiar el plan de crecimiento de la compañía hasta 2028. "Hoy se inicia una nueva etapa en los 40 años de trayectoria de TSK. PARA SABER MÁSMercadosTSK, un valor para apostar por el crecimientoRedacción: CARMEN ROSIQUE TSK, un valor para apostar por el crecimientoEmpresasEl núcleo duro de TSK seguirá unido un año tras la salida a BolsaRedacción: C. MORÁN El núcleo duro de TSK seguirá unido un año tras la salida a Bolsa "La gran demanda y confianza por parte de los inversores en nuestro proyecto es un reconocimiento a nuestro modelo de negocio, y a la capacidad y dedicación de las más de 1.500 personas que conforman TSK", indicó este lunes Joaquín García Rico, CEO de la multinacional española. "La oferta se ha fijado en 5,05 euros por acción, el tope del rango de precios (4,45- 5,05) con una sobre subscripción de múltiples veces, lo que demuestra el éxito de esta operación", añadió el consejero delegado. Con su hermana, Beatriz García Rico (CFO), serán los representantes ejecutivos en un consejo de ocho vocales, la mayor parte independientes. Inversores ancla La ampliación de capital consiste en 29,7 millones de nuevas acciones. Una parte ya se encontraba comprometida por inversores ancla, unos 63 millones que representaban el 40% del objetivo total. Entre esos compromisos irrevocables figura Amundi, la mayor gestora de activos en Europa. También ha comprado acciones Amundsen, entre las mayores firmas de inversión global centrada en oportunidades industriales y de transición energética. Por su parte, DNB Asset Management es el mayor grupo de servicios financieros de Noruega. Global Income pertenece al family office de Portugal Waterside AM, mientras que Janus Henderson es una gestora que se dedica a apoyar a clientes en la consecución de sus objetivos financieros. RivalesTSK tendrá varios comparables en la Bolsa española. Entre las ingenierías especializadas en trabajos llave en mano destaca Técnicas Reunidas, que capitaliza 2.685 millones de euros. Elecnor alcanza los 3.423 millones de euros. El plan de TSK es emplear los fondos captados para financiar su crecimiento, ya que, además de una cartera de producción de 1.300 millones, el grupo asturiano dispone de proyectos preadjudicados por valor de otros 3.700 millones de euros. Una parte de estos trabajos es para terceros a través de contratos llave en mano (EPC). TSK prevé seguir reinvirtiendo el beneficio los tres próximos años y pagar un dividendo equivalente al 35% del resultado (pay out) con cargo al ejercicio 2029. En la colocación, TSK ha despertado, sobre todo, el interés de inversores cualificados foráneos, especialmente de Reino Unido.