Santander acelera la adquisición de Webster tras lograr la autorización de la Fed

Santander acelera la adquisición de Webster tras recibir la aprobación de la Reserva Federal (Fed). El banco, que hizo pública la compra a inicios de febrero, prevé cerrar la operación el 20 de agosto, una vez completado este martes el proceso de autorizaciones regulatorias con la luz verde de la Fed. Era el último hito pendiente, tras lograr a inicios de junio el visto bueno de la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de EEUU y hace dos semanas, el del Banco Central Europeo (BCE). Santander, que públicamente barajaba el segundo semestre como fecha para culminar la compra, acelera así el calendario de la fusión legal, con vistas a comenzar a implementar cuanto antes el proceso de integración y la generación de sinergias y rentabilidad previstas. "Santander US y Webster encajan a la perfección. Crearemos un banco más sólido y con la escala necesaria para ofrecer un mejor servicio a nuestros clientes y a las comunidades en las que operamos. Esta combinación reforzará nuestra posición en uno de los mercados bancarios más atractivos del mundo y nos sitúa en una posición privilegiada para construir uno de los bancos con mejores resultados entre nuestros competidores en Estados Unidos", ha señalado la presidenta de Santander, Ana Botín. Santander, que pagará 10.300 millones por Webster, prevé beneficiarse en 2028 de sinergias de costes de 800 millones de dólares, el 19% de la base de gastos conjunta. Estos ahorros contribuirán a elevar la rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) de Santander USA hasta el 18% dentro de tres años, frente al retorno del 13,2% que ofrece ahora. Santander mantiene los objetivos ya anunciados de la operación, que ya incorporarían las condiciones y compromisos asumidos por el banco ante la Reserva Federal para lograr la autorización a la compra. Entre los elementos analizados, la Fed ha estudiado los posibles cierres de sucursales, factor que también ha sido objeto de comentarios en el marco del habitual proceso de aportaciones públicas a las fusiones bancarias en EEUU. "Los solicitantes afirman que existe cierto solapamiento entre las redes de sucursales de Santander Bank y Webster Bank (...) Santander no ha tomado ninguna decisión definitiva sobre el cierre o la consolidación de sucursales en relación con la propuesta. Los solicitantes también afirman que Santander Bank tendrá en cuenta el impacto que cualquier cambio en su red de sucursales pueda tener en las comunidades de ingresos bajos y moderados y tratará de minimizar dicho impacto. Santander Bank no prevé que ningún cambio en las sucursales reduzca el acceso a los servicios bancarios de las comunidades a las que Santander Bank y Webster Bank prestan servicio actualmente", señala la Fed. El supervisor, por otra parte, también ha contrastado la eficacia de los controles contra el blanqueo de capitales de Santander. Este extremo también ha sido foco de los comentarios públicos remitidos durante el proceso de autorización, apuntando, entre otros, el riesgo de sanciones por 'el caso de la cuenta de Irán' de 2024. A este respecto, la Reserva Federal ha considerado, además de las aportaciones formuladas por terceros, la información facilitada por Santander y otros datos supervisores disponibles. "Banco Santander, Santander USA y Santander Bank están bien gestionados. Las consideraciones sobre los recursos financieros y de gestión, así como las perspectivas de futuro de las organizaciones implicadas en la propuesta y el historial de eficacia de las instituciones en la lucha contra las actividades de blanqueo de capitales, son compatibles con la aprobación de la operación", concluye la autoridad estadounidense. Desde el punto de vista de la estabilidad financiera, la fusión no provocaría un aumento preocupante de los riesgos, debido a la dimensión de la operación. Aunque Santander incrementará un 33% su tamaño en EEUU con la compra, hasta situar su balance en 335.300 millones de dólares, los activos de la entidad representarán solo el 1% del sistema financiero del país, según ha destacado la Fed. El alcance de la operación también mitiga las incertidumbres sobre la competencia. Santander USA contará con depósitos por 150.300 millones, el 1% de los saldos en la banca estadounidense. Aunque en cuatro estados existe mayor solapamiento (Connecticut, Massachusetts, New York y Rhode Island), el nuevo grupo no alcanzará en ninguna de ellos el listón del 30% de los depósitos, umbral a partir del cual algunas de estas jurisdicciones imponen límites. En Connecticut, donde la entidad combinada alcanzará su mayor peso en depósitos, el porcentaje se situará en el 23,8%. Ejecución de la integración Santander trabaja desde hace meses en los preparativos de la integración, con el objetivo de acelerar su ejecución una vez se cierre la unión legal y Webster pase a ser oficialmente de su propiedad. El grupo ya configuró en abril la primera línea del nuevo equipo directivo de Santander USA, que será liderado en la nueva etapa por Christiana Riley, consejera delegada de Santander USA, y John Ciulla, primer ejecutivo de Webster. En el frente de la gobernanza, con todo, Santander aún debe hacer pública la nueva composición del consejo de administración de su filial estadounidense, al que, en virtud del acuerdo de compra, deben incorporarse cuatro representantes de Webster. Santander y Webster han establecido 225 hitos que serán "cruciales para una integración eficaz", así como más de 250 puntos críticos de coordinación.