ACS lanza una colocación y venta de acciones para captar unos 1.900 millones

Operación sorpresa de ACS en Bolsa para financiar su plan de crecimiento. Aunque la compañía manifestó hace unos días que dispone de suficiente capacidad de caja y de recursos para atender su plan de inversiones, este lunes cerró una colocación acelerada de nuevas acciones equivalente al 2% del capital valorado en 679 millones de euros. La operación se cerró a un prcio de 125 euros por acción, con un descuento del 5% sobre la cotización previa. Además, el grupo presidido por Florentino Pérez ha liquidado contratos de permuta financiera (11,12 millones de títulos) que representan otros 1.100 millones de euros para la compañía. ACS ha captado unos 1.800 millones de euros que financiarán, entre otros proyectos, su plataforma de data center, participada por el fondo GIP. La colocación acelerada de ambas operaciones finalizará hoy antes de la apertura de la Bolsa. Bank of America, CaixaBank y Société Générale son los coordinadores globales y colocadores de la operación. Las acciones de ACS cotizan a media sesión a 126,4 euros, con un descenso del 4%. En lo que va de año, gana casi un 49%. Sobre el precio de las acciones, la dirección de ACS indicó en la última junta que está "considerando realizar un desdoble de acciones (split)" ante la petición de varios minoritarios que creen que ACS tendría mayor contratación bursátil y facilitaría la entrada de más accionistas. PARA SABER MÁSConstrucción y Servicios'Los Albertos' sindican su participación en ACS para votar lo mismo en las juntasRedacción: EXPANSIÓN 'Los Albertos' sindican su participación en ACS para votar lo mismo en las juntasConstrucción y ServiciosACS se alía a Westinghouse para el plan nuclear de la Casa BlancaRedacción: C.MORÁN Redacción: VÍDEO: AMAIA ORMAETXEA Y TAMARA VÁZQUEZ ACS se alía a Westinghouse para el plan nuclear de la Casa Blanca Lo que ACS mantuvo en secreto en su asamblea fue la colocación acelerada, no prevista por analistas a tenor de las últimas declaraciones de la dirección, que aseguró hace solo unos días disponer una potencia de fuego generada por el negocio de 900 millones de euros anuales que, apalancados, dan una potencia real de inversión de unos 4.500 millones de euros. Además, la multinacional española cuenta con un plan de desinversiones no estratégicas con el que prevé generar otros 3.000 millones de euros extraordinarios. En una nota a la CNMV, ACS señaló este lunes que los fondos obtenidos en la colocación se destinarán parcialmente a infraestructura digital y tecnológica. Esto incluye centros de datos, instalaciones de semiconductores e infraestructura relacionada con la inteligencia artificial "en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia-Pacífico". Otra parte de los recursos se utilizará para reforzar las capacidades de ingeniería integral y construcción modular de ACS, como soporte a la ejecución eficiente de proyectos de infraestructura de nueva generación. También está contemplado acometer otras inversiones en infraestructura tradicional, con el objetivo de que la operación "genere valor para los accionistas de ACS mediante el despliegue de iniciativas generadoras de flujos de caja a largo plazo y rentabilidades atractivas". Florentino Pérez, el mayor accionista de ACS, y Criteria (el brazo inversor de La Caixa) han participado en la colocación acelerada para no diluirse tras recibir el visto bueno del consejo de administración al tratarse de operaciones vinculadas. Tras invertir 150 millones, Pérez ha elevado su peso al 14,72%, mientras que Criteria crece hasta el 10,65% tras comprar acciones por 509 millones de euros. Rosán (la sociedad patrimonial de Florentino Pérez) se ha comprometido a adquirir 1,2 millones de acciones, mientras que Criteria se ha comprometido a adquirir hasta 4,07 millones de acciones, siempre que no representen más del 25% de las que sean colocadas de forma acelerada. ACS se ha comprometido a facilitar la adjudicación de acciones nuevas a los dos socios de referencia. En el arranque de 2026, ACS volvió a batir previsiones con un crecimiento del resultado del 21,5% hasta marzo, hasta 232 millones de euros. El arranque del año estuvo marcado por el fortalecimiento de su presencia en EEUU, donde Turner se ha convertido en el motor del negocio de la constructora, que mantiene un objetivo de beneficio operativo a final de año de más de 1.000 millones de euros.