Merlin lanza una ampliación de 700 millones con apoyo de Santander y Nortia
ResumenMerlin ha lanzado un proceso de colocación privada acelerada de acciones dirigido exclusivamente a inversores cualificados mediante la emisión de hasta 56.275.101 nuevas acciones ordinarias, representativas de un 10% del capital social. A precios de cierre de ayer esta operación tendría un valor de 767 millones de euros, pero estas operaciones suelen cerrarse a un descuento sobre el precio de la cotización. Como ya ocurrió en la pasada ampliación de capital de 2024, Santander y Nortia (vehículo de Manuel Lao), titulares de un 24,71% y un 8,17%, respectivamente, se han comprometido irrevocablemente a suscribir la operación a prorrata de su actual participación en la empresa. En ese momento Merlin colocó casi 94 millones de nuevas acciones a un precio de 9,8 euros por acción, lo que supuso un descuento del 4,67% sobre el valor de la acción de la Socimi entoces.
Merlin ha lanzado un proceso de colocación privada acelerada de acciones dirigido exclusivamente a inversores cualificados mediante la emisión de hasta 56.275.101 nuevas acciones ordinarias, representativas de un 10% del capital social. A precios de cierre de ayer esta operación tendría un valor de 767 millones de euros, pero estas operaciones suelen cerrarse a un descuento sobre el precio de la cotización. Como ya ocurrió en la pasada ampliación de capital de 2024, Santander y Nortia (vehículo de Manuel Lao), titulares de un 24,71% y un 8,17%, respectivamente, se han comprometido irrevocablemente a suscribir la operación a prorrata de su actual participación en la empresa. En ese momento Merlin colocó casi 94 millones de nuevas acciones a un precio de 9,8 euros por acción, lo que supuso un descuento del 4,67% sobre el valor de la acción de la Socimi entoces. En total captó 920 millones. El pasado mes de enero, Ismael Clemente, consejero delegado de Merlin, explicó en una entrevista a EXPANSIÓN que la compañía quería recurrir nuevamente al mercado para financiar la fase III de su plan de centros de datos, de 412 megavatios (MW) , con ampliaciones de capital sucesivas. "Los centros de datos son el principal vector de crecimiento que tenemos y va a cambiar completamente la cara de la compañía", indicó entonces Clemente. Según explicó ayer la compañía, las nuevas acciones serán admitidas a negociación en las bolsas de valores de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el 26 de marzo y se espera que empiecen a cotizar un día después. Adicionalmente, está previsto que, tras la admisión de las nuevas acciones en las bolsas de valores españolas, éstas sean admitidas a negociación en el mercado regulado de Euronext Lisboa. Foco en 'data centers' El pasado 10 de marzo Merlin señaló en su Capital Markets Day que invertirá 4.470 millones a lo largo de los próximos seis años para desarrollar la fase III de desarrollo de este negocio. Si se suman las inversiones destinadas por la compañía a la fase I (614 millones de euros) y fase II (2.756 millones) de su plan de centros de datos, el esfuerzo para impulsar este negocio alcanzará los 7.840 millones. El objetivo de Merlin es contar con una capacidad total de 730 MW en 2032 en sus centros de Madrid, Barcelona, Bilbao, Lisboa y Zaragoza, lo que supondrá en torno al 34% de toda la capacidad instalada en España. Su previsión es que las rentas por el alquiler de estos data center le aporten 1.150 millones al año a partir de 2032, lo que supondría el 65% de los 1.800 millones que espera facturar ese año.