Santander completa la compra de Webster Financial

El banco presidido por Ana Botín acordó la compra de Webster Financial el pasado mes de febrero por 12.200 millones de dólares (algo más de 10.300 millones de euros al cambio de entonces) con el objetivo de reforzar su presencia en Estados Unidos. Con esta operación, Santander incrementará un 33% su tamaño en el país. Santander anunció a principios de mes, cuando obtuvo el visto bueno de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, que tenía previsto ejecutar el cierre de la operación hoy. La operación fue aprobada a finales de mayo por los accionistas de Webster y también recibió el visto bueno de la Oficina del Controlador de la Moneda el 12 de junio, así como la del Banco Central Europeo el 21 de julio. Santander prevé beneficiarse en 2028 de sinergias de costes de 800 millones de dólares, el 19% de la base de gastos conjunta. Estos ahorros contribuirán a elevar la rentabilidad sobre el capital tangible (Rote) de Santander USA hasta el 18% dentro de tres años, frente al retorno del 13,2% que ofrece ahora. Con la compra de Webster, el banco español busca complementar su negocio en EEUU, donde actualmente está enfocado en financiación de automóviles a través de Santander Consumer Finance y en banca minorista a través de Openbank, que se estrenó en octubre de 2024 en EEUU. Webster Bank concentra la mayor parte de su negocio en el segmento minorista (80%) y en banca de empresas. Aumento de capital Santander ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que hoy ha quedado ejecutado el aumento de capital con aportaciones no dinerarias aprobado en la junta general ordinaria de accionistas del 27 de marzo para la compra de Webster. El tipo de emisión efectivo (valor nominal y prima de emisión) de las acciones nuevas ha quedado fijado en 10,7896 euros por cada nuevo título. El importe efectivo total del aumento de capital ha alcanzado casi los 3.559 millones de euros, siendo el importe nominal total de 164,9 millones de euros y la prima de emisión global de casi 3.394 millones de euros. La totalidad de las nuevas acciones han quedado íntegramente suscritas y desembolsadas y serán entregadas en el día de hoy. En total, se han emitido 329.846.438 nuevas acciones, que representan, aproximadamente, el 2,2455% del capital social de Banco Santander antes de la ampliación de capital y el 2,1962% tras la misma. Tras esta operación, el capital social del banco ha quedado fijado en 7.509.582.970 euros, representado por 15.019.165.940 acciones de cincuenta céntimos de euro de valor nominal cada una.