Santander acelera la integración de TSB para que no coincida con Webster

Después de años sin comprar ningún banco, Santander anunció en seis meses dos importantes adquisiciones, una en Reino Unido y otra todavía mayor en Estados Unidos de 12.200 millones de dólares (10.440 millones de euros). Integrar dentro de su estructura estas dos entidades es todo un desafío, incluso para un grupo tan acostumbrado a las compras como Santander. El objetivo es acelerar todo lo posible la fusión por absorción de TSB, el banco hipotecario de Sabadell, por parte de Santander UK. Santander acaba de comenzar un proceso que arrancará con la remodelación total del consejo de TSB para que refleje el cambio de dueño. Este camino seguirá con cambios en el equipo directivo y acabará con la fusión tecnológica. Es decir, con la desconexión del banco de la plataforma tecnológica creada por Sabadell, y el volcado de todos los datos de clientes a la infraestructura de Santander. La absorción implica la desaparición legal de TSB como banco independiente. El calendario de Santander es tremendamente exigente, porque la finalidad es completar todas las fases de la integración en siete u ocho meses, según ha compartido con el mercado. Es decir, a finales de este mismo año, un plazo récord. De esta manera se reducirá el solapamiento con la operación de Estados Unidos. La toma de control de Webster Bank, uno de los cinco grandes en el noreste de EEUU, se producirá en el tercer trimestre, de acuerdo con el calendario previsto. Números TSB es el noveno banco hipotecario de Reino Unido con una cuota de mercado del 2%. Tiene cinco millones de clientes y 218 sucursales. Su balance equivale al 17% del tamaño de Santander UK. La venta de TSB a Santander se anunció por 2.650 millones de libras (3.100 millones de euros) en julio. Sin embargo, la cifra final en los contratos es superior porque el acuerdo ya contemplaba que se sumaría el valor creado desde entonces y hasta el cierre de la operación. Finalmente serán 213 millones de libras más (242 millones de euros). Ese extra es el que colocará esta operación como la mayor de la década en Reino Unido. Juan Olaizola, responsable de Tecnología y Operaciones de Santander, ha estado supervisando el cierre de esta operación en Reino Unido. Nicola Bannister, alta directiva de TSB, es la persona que ha elegido Santander como consejera delegada de la entidad hasta que la integración culmine. Llegó al banco británico en 2022 y antes trabajó en Lloyds. Según los cálculos de Santander anunciados en su día, la compra de TSB generará unas sinergias (ahorros de costes) de 400 millones de libras. Cuando culmine, Santander UK disputará a Barclays el cuarto puesto del ránking bancario de Reino Unido por activos con 300.000 millones de libras. Esta cifra de sinergias es un 13% de la base de costes de Santander UK y TSB. Webster En el caso de Webster, la cuantía del ahorro de costes se elevará a 800 millones de dólares (unos 700 millones de euros), el 19% de la base de costes de ambos bancos. La junta de Santander aprobó en marzo una ampliación de capital de 3.500 millones para afrontar la compra de Webster, que se pagará en metálico y en títulos. Por su parte, el banco estadounidense reunirá a sus accionistas el 26 de mayo para aprobar la operación. Según los cálculos de Santander, TSB y Webster aportarán al beneficio del grupo 2.000 millones en 2028.